據港媒報道，隨著內地投資者“走出去”，在國際間的地位愈趨重要，內銀的投資銀行業務亦乘勢而起。工商銀行（01398）表示，旗下香港投資銀行工銀國際近日正式獲邀擔任全球最大的股本融資項目--巴西國有石油公司Petrobras新股發行（IPO）的聯席帳簿管理人，亦是承銷團中唯一一間亞洲銀行。

承銷團中 唯一亞洲銀行

工銀國際副首席執行官李鷹表示，巴西石油公司選擇工銀國際服務此次全球最大的股本融資項目，除體現市場對工商銀行和工銀國際在全球范圍內提供投資銀行服務能力的認可，亦顯示亞洲地區投資者在全球資本市場中的地位，正在變得愈來愈重要，發行人也特別看重工商銀行和工銀國際對亞洲高端機構投資者的引領作用。

凸顯中國投資者重要性

“對于巴西石油公司、工商銀行及工銀國際來說，這次合作將是一系列合作嘗試的開端。”工行稱，這是中國投行首次在中國大陸和香港市場之外的大型股票發行項目中擔任重要角色，也是這次發行中亞洲地區唯一入選投行。

除了工行外，承銷團成員包括摩根士丹利、花旗銀行、摩根大通、瑞士信貸、匯豐銀行（00005）、高盛、美銀美林、法國興業和法國農業信貸等。Petrobras上周五提交申請，發售最多645億美元的新股。目前巴西石油已開始了為期兩周多的全球路演和簿記建檔工作，預計在9月24日左右進行股票定價及分配，9月底清算交割，完成發行。

傳工行周五發債 涉220億

另外，道瓊斯通訊社引述消息人士透露，工行將于本周五（9月10日）發行220億元人民幣的次級債券，用于充實該行資本基礎。債券將包含10年期和15年期兩部分，但消息人士無透露各個部分的具體金額。