興業(yè)銀行就公開表示，在貸款政策上，對于大項目更加傾向于通過資本市場和結構化融資來解決。只有小客戶才用貸款額度。
除了基建之外，工行還在三季報與機構投資者的交流中，提到“四大新興市場”：先進制造業(yè)、現代服務業(yè)、文化產業(yè)和戰(zhàn)略性新興產業(yè)。[注冊百慕大公司]
工行表示，在這四個市場中，今年工行新增貸款達到5319億元，在貸款中的占比從年初的41.9%，提高到9月末的47.2%。
而城商行仍然強調自己的地域特色業(yè)務，北京銀行表示，仍然將繼續(xù)支持文化創(chuàng)意產業(yè)，而南京銀行則表示，將支持江蘇省的新興科技型企業(yè)。
425091億銀行信貸調查：基建類需求抬頭再成爭奪關鍵詞，小微逾期高大行撤退，民生增量50%
工行累計投放貸款達56500億，比去年同期多投放13800億。但實際余額增加并不大，中長期貸款余額僅增長2.6%。
盡管從10月25日以來公布的各家銀行三季報，均不需要披露貸款的具體結構。但在每一家銀行就業(yè)績進行投資者交流時，貸款政策與結構仍然是最熱門話題。
但是令各家銀行始料未及的是，市場目前最擔心的，已經從年初的開發(fā)貸、平臺貸、基建類貸款，轉向小微貸。[注冊汶萊公司]
小微貸業(yè)務開展較好的民生和浦發(fā)均對投資者承認，小微貸增速明顯高于一般貸款，但同時確實出現了逾期增加的情況。
而四大行中，今年前三季度貸款增量位居第一的工行，則明確表示，貸款將主要投向新興產業(yè)，并且降低中長期貸款的比重。
令市場吃驚的是，一些公認議價能力較好的銀行，如民生，已經向投資者承認，自己的貸款議價能力出現一定下降，以至于影響了息差表現。
在經濟低谷，四大行和股份制銀行，正在不同的領域上展開競爭，希望能夠保持住自己壓力巨大的凈息差。
小微貸增長快逾期高，民生狂飆，工行退縮
浦發(fā)銀行向機構投資者公布的情況是，截至三季度末，按照工信部口徑，中小企業(yè)貸款余額8000億元，按照浦發(fā)口徑，中小企業(yè)貸款余額2000億元。
而浦發(fā)三季報顯示，目前所有客戶貸款余額為1.5萬億元左右。相比年初，一共增加了1700億元左右，增速在上市銀行中并不突出。
浦發(fā)表示，今年信貸額度的28%都給了中小企業(yè)貸款。截至7月初，中小企業(yè)貸款余額比年初增長了32%，增速超過一般貸款兩倍。
正在打造小微業(yè)務“2.0”的民生銀行也表示，其小微貸款增長明顯快于一般業(yè)務。在今年前三季度，民生銀行的新增小微貸款占新增貸款比重超過50%，未來這一比例還有可能進一步上升。
其他大部分上市銀行都發(fā)現了同樣的情況：在政策指引下，小微貸款增速明顯高于一般貸款，其中北京銀行比年初增長了25%，華夏銀行增長19.9%、交行增長16%。
但是民生銀行已經不再提到自己曾經擅長的鋼材貿易、煤炭等業(yè)務，而重點強調了珠寶、冷鏈、茶葉、超市供應商等現在看上去資金較為安全的生活消費行業(yè)。在區(qū)域上，也更強調華北、華中、西南地區(qū)，對華東地區(qū)避而不提。
以溫州為代表的華東地區(qū)正在成為銀行的致命傷。浦發(fā)承認說，自己在溫州受傷較重，為此已經將溫州分行的授信權限收歸到了總行。
從全國范圍來看，浦發(fā)銀行現在中小企業(yè)不良貸款余額55.52億元，較年初增長22.26億元；不良率0.7%，較年初上升20bp。其中偏小企業(yè)貸款不良率1.06%，高于中小企業(yè)。中小企業(yè)不良貸款中抵押占60%，質押占12%。
而民生銀行則表示，自己的小微貸款中，信用貸款占比10%，擔保貸款占比50%。同時承認，小微貸款逾期余額在第三季度出現了增加。但是民生銀行解釋稱，這里面有三個原因：第一，制造業(yè)客戶季節(jié)性資金周轉緊張；第二，短期貸款占比逐漸增加，還款期限較短，造成部分逾期；第三，經濟下行影響。
盡管事實證明，經濟下行時，小微客戶更可能受到沖擊，但仍然不能阻擋民生和浦發(fā)這樣的股份制銀行繼續(xù)力推自己的小微業(yè)務。浦發(fā)銀行稱，中小企業(yè)貸款收益率比一般貸款高70bp，已經可以覆蓋風險。而民生銀行則說，自己的小微客戶存款同時在增加。今年以來，小微客戶存款新增340億元，小微貸款新增483億元，自給率相比去年已經大大增加。希望未來可以達到資金平衡。
唯一在小微業(yè)務上遲疑的是工行。2012年前三季度，盡管小微貸款也被列為工行工作重點，但實際數字是：工行小微企業(yè)貸款增長為9%，慢于全行本外幣合計10.9%的增幅。工行可能更多考慮了小微貸款的風險因素，工行表示，[注冊安圭拉公司]小微企業(yè)貸款質量壓力較大。在工行的工作下，9月末的不良率比8月末進一步下降，并且接下來工行仍然將設法降低小微貸款的不良。
新熱點：工行建行爭奪基建類貸款
幾乎所有的銀行都已經對房地產相關貸款避而不談。在被問及開發(fā)貸時，中信銀行表示自己的開發(fā)貸大部分都是調控政策之前的；近幾年除了極少數優(yōu)質住宅項目外，根本沒有開發(fā)貸放出。
而南京銀行明確表示，將有序退出鋼貿、光伏、造船、建筑等被業(yè)內公認為危險的行業(yè)。
而隨著發(fā)改委新批項目的逐步下達，基建類項目貸款再次成為各家大銀行的熱門之選。工行和建行都明確表示，注意到了基建類貸款需求增加的情況。其中，建行聲稱，自己三季度的新增公司類貸款主要投向基建。
而工行則表示，將加大對已經在建和需要繼續(xù)建設的項目的支持力度。具體而言，如果項目已經在建，工行可以批準后續(xù)的貸款。
但是與其董事長姜建清在半年報發(fā)布會上的講話一致的是，工行并不打算增加基建類項目余額，而是打算通過加快周轉的方式，提供此行業(yè)新增貸款。
工行公布的數據稱，今年以來，工行累計投放的貸款已經達到了56500億元，比去年同期多投放了13800億元。但實際余額增加并不大，中長期貸款余額僅增長了2.6%。
盡管其他一些股份制銀行也對基建項目表示了關注，但是由于大部分銀行面臨年底中長期貸款額度即將用完的壓力，幾乎是有心無力，或者在風險控制壓力下，只能選擇少量優(yōu)質項目參與。
